Die Finanzprofis
Lösungen für Versicherungen
und Finanzinstitute
Finance
Als Vermögensverwalter oder Portfoliomanager benötigen Sie die aktuellen Bankdaten (Konto und Depotauszüge, Vermögensaufstellungen, etc.) Ihrer Kunden. Banken öffnen zwar ihre Systeme zunehmend durch API Schnittstellen, aber das Anbinden aller Banken und die damit verbundene Pflege ist mit erheblichen Aufwand verbunden. formstar® Finance stellt für Vermögensverwalter und Portfoliomanager eine schnelle und einfache Lösung dar, um Bankbelege auch von internationalen Banken problemlos in das eigene System zu überspielen.
Personalausweis
Zum Beginn einer Geschäftsbeziehung sind Sie nach dem Geldwäschegesetz (GWG) verpflichtet, die Legitimationsprüfung anhand eines gültiges Lichtbildausweises vorzunehmen und diese Prüfung zu dokumentieren. Mit formstar® Personalausweis speichern Sie die Kopie oder das Foto des Personalausweises und lesen die benötigten Daten direkt aus. Dies geschieht in Echtzeit und somit effizient und fehlerfrei.
Versicherungspolice / Beitragsrechnung
Sie haben einen Neukunden gewonnen und wollen bestehende Finanzprodukte analysieren und bewerten. Dabei ist die Entgegennahme und Erfassung aller vorhandenen Verträge der größte Aufwand. Mit formstar® Versicherungspolice / Beitragsrechnung machen Sie nur ein Foto oder eine Kopie des bestehenden Verträge und das System stellt alle relevanten Vertragsdaten als digitalen Datensatz zur weiteren Auswertung zur Verfügung.
Gehaltsabrechnung
Vor allem für Kreditentscheidungen ist Entgegennahme und Analyse der Gehaltsabrechnung des Kreditnehmers von besonderer Bedeutung. Die Daten müssen auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft werden. Mit formstar® Gehaltsabrechnung lesen Sie die Daten aus und ein Plausibilitätscheck wird automatisch vorgenommen. Im Ergebnis stehen die Daten geprüft und digital für die Kreditentscheidung zur Verfügung.
